الدرس 5. الطريق إلى التداول الناجح

1. كيف تبني استراتيجية التداول الخاصة بك؟

ربما سمعت كثيرًا بكلمة "استراتيجية"، لكن ما الذي تعنيه حقًا؟

الاستراتيجية هي نظام الملاحة الخاص بك في عالم التداول. ومن دون استراتيجية، تصبح كمن يتجوّل بلا هدف، يأمل أن يصادف صفقة رابحة. أما بوجود استراتيجية، فستركّز على هدفك وتسير نحوه بثبات. أهم ما في الإستراتيجية هو أنها شخصية حيث يمكنك تكوينها بالشكل الذي يناسب أهدافك ومستوى تحملك للمخاطر وأسلوب تداولك.

إليك كيفية بناء استراتيجية تداول أساسية في بضع خطوات بسيطة:

الخطوة 1: حدد هدفك وأدواتك

هل تستهدف الصفقات قصيرة الأجل أم طويلة الأجل؟ تركّز الصفقات قصيرة الأجل (مثل السكالبينغ والتداول اليومي) على تحقيق أرباح صغيرة وسريعة، في حين تستهدف الصفقات طويلة الأجل (مثل التداول المتأرجح وتداول المراكز) تحركات أكبر وتتطلب قدرًا من الصبر.

ننصح باختيار زوجي EURUSD وXAUUSD كأداتين رئيسيتين للتداول خلال الأشهر الأولى. هناك الكثير من المواد التعليمية والنصائح الخاصة بهذين الزوجين، مما سيُسهّل عليك تطوير مهاراتك في التداول. بالإضافة إلى ذلك، يُعد هذان الزوجان من الأدوات الرئيسية في تداول الفوركس، ويمكن توقّع تحركاتهما نسبيًا.

يمنحك تحديد الأهداف الصغيرة شيئًا ملموسًا تسعى لتحقيقه، وهو عنصرٌ أساسيٌ في تتبّع التقدّم وتقييم الأداء. تذكّر: التداول ماراثون وليس سباق سرعة.

الخطوة 2: اختر نوع الاستراتيجية

الآن بعد أن حدّدت هدفك واخترت أدواتك، حان الوقت لتحديد أسلوب التداول الذي يناسبك. إحدى الاستراتيجيات الشائعة للمبتدئين هي استراتيجية تتبّع الاتجاه.

لا تسعى في هذه الاستراتيجية وراء الحركة المستمرة في السوق، بل تهدف إلى تحديد اتجاه واضح (صاعد أو هابط) والسير معه. بمجرد تأكيد الاتجاه، تفتح الصفقة في نفس الاتجاه وتدع السعر يتحرك ليكمل المهمة.

يشبه ذلك الانطلاق بالدراجة على طريق منحدر. يمكنك الاسترخاء بينما تتولى الجاذبية دفعك إلى الأمام. فقط لا تنس الفرامل.

هناك الكثير من أساليب التداول. يمكنك التعرّف على استراتيجيات أخرى من خلال فتح هذا المقال في تبويب منفصل.

الخطوة 3: أضف المؤشرات

الآن لنتحدث عن الأدوات التي تساعدك على اتخاذ قرارات ذكية وهي المؤشرات. تساعدك المؤشرات على توقّع الحركة القادمة، لذا لا تتردد في استخدام مؤشر واحد على الأقل.

• مؤشرات الاتجاه: مثل المتوسطات المتحركة (MA) أو مؤشر MACD، يمكنها تأكيد اتجاه الترند. على سبيل المثال، عندما يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك (MA) كما هو موضّح في لقطة الشاشة أدناه، يُعتبر ذلك اتجاهًا صاعدًا، وقد ترغب في البحث عن فرص شراء.

  

• مؤشرات الانعكاس: مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو بولينجر باند، يمكن أن تشير إلى احتمال حصول انعكاس في حركة الأسعار. على سبيل المثال، إذا كان السعر في ارتفاع ومؤشر RSI يتجاوز مستوى 70، فقد يكون السعر على وشك الانخفاض قريبًا. لاحظ أن المؤشرات الفنية هي أدوات مساعدة، ولا يمكنها التنبؤ بالسعر بدقة بنسبة 100%.

  

تساعدك هذه المؤشرات على توقيت نقاط دخولك بشكل أفضل، حتى لا تقوم بالشراء أو البيع عشوائيًا.

الخطوة 4: حدّد نقاط الدخول والخروج

لماذا تحتاج إلى القيام بذلك؟ السبب هو أنه إذا دخلت بشكل عشوائي، ستكون نتائجك عشوائية أيضًا. وذلك سيكون مقامرةً وليس تداولًا. ويمكننا الجزم بأنه لا توجد أرباح طويلة الأجل في المقامرة. يتحكم المتداولون في قراراتهم، وأفضل وسيلة لتحقيق ذلك هي تحديد نقاط الدخول والخروج لكل صفقة دون استثناء.

الدخول: استخدم معايير واضحة، مثل "ادخل صفقة شراء إذا تجاوز السعر المتوسط المتحرك لفترة 20 يومًا وكان مؤشر RSI دون مستوى 50." نقترح وجود مؤشرين على الأقل على الرسم البياني. في هذه الحالة، يُظهر لك المتوسط المتحرك الاتجاه العام، بينما يساعدك مؤشر RSI على فهم ما إذا كان السعر على وشك الانعكاس قريبًا.

الخروج: استهدف نسبة مخاطرة إلى عائد تبلغ 2:1؛ أي إذا كنت تخاطر بـ100 نقطة، فاستهدف ربحًا قدره 200 نقطة. هذه قاعدة ذهبية في عالم التداول، وننصح بالبدء بها. ومع اكتسابك المزيد من المهارة والمعرفة، يمكنك تعديل نسبة المخاطرة إلى العائد بما يتناسب مع استراتيجيتك.

الخطوة 5: اختبر وعدِّل

إليك نصيحتين مع توضيح بسيط:

1. التداول التجريبي: استخدم حسابًا تجريبيًا لاختبار استراتيجيتك ومتابعة النتائج.

2. المراجعة والتعديل: إذا كان توقيتك غير دقيق، فكّر في تعديل إعدادات المؤشرات. على سبيل المثال، غيّر مستوى RSI من 50 إلى 40 للحصول على نقاط دخول مبكرة. يجب القيام بذلك بعد سلسلة من الصفقات، وليس بعد صفقة واحدة فقط. ابدأ بتحليل نتائجك بعد كل 5 إلى 10 صفقات لتحديد ما يجب تعديله أو تحسينه.

بعد اتباع جميع الخطوات، إليك ما ستحصل عليه:

لنفترض أن زوج EURUSD يشهد ارتفاعًا. ستنتظر إلى أن يخترق السعر المتوسط المتحرك، ثم تتحقق من مؤشر RSI، وتدخل الصفقة. ضع أمر وقف الخسارة أسفل نقطة الدخول بـ 100 نقطة، وأمر جني الأرباح فوقها بـ 200 نقطة.

بعد ذلك، تنتظر إلى أن تنتهي الصفقة إمّا بوقف الخسارة أو بجني الأرباح.

بمجرد أن تبني استراتيجية، لا تُغامر بكل أموالك منذ البداية. استخدم الحد الأدنى من حجم الصفقة (أو حسابًا تجريبيًا) لاختبار كل شيء أولًا. افتح صفقات وفقًا لاستراتيجيتك وتابع النتائج بدقة. هل كان أمر وقف الخسارة قريبًا أكثر من اللازم؟ هل قمت بجني الأرباح مبكرًا جدًا؟

يُعد تعديل استراتيجيتك جزءًا طبيعيًا من العملية. لقد اختبرنا مئات الاستراتيجيات والأساليب من قبل، وندرك تمامًا مدى أهمية (ومتعة) العثور على الاستراتيجية التي تناسبك.

وتذكّر، لا توجد استراتيجية ثابتة لا تقبل التغيير. السوق في حالة تغيّر دائم، لذا ينبغي أن تتكيف استراتيجيتك معه باستمرار. كُن مرنًا!

2. كيف تحول على أفكار تداول على جهازك؟

قد يستغرق إنشاء استراتيجية وقتًا طويلًا، وحتى إن سارت الأمور بشكل جيد، فقد تترافق صفقاتك الأولى مع قدر من عدم اليقين. قد تسأل نفسك: "كيف أحصل على مزيد من المعلومات حول السوق لأتداول بشكل أفضل؟"

أولًا، يمكنك أن (ويُفضّل أن) تفعّل الإشعارات في تطبيق FBS. يعمل فريقنا يوميًا على تزويدك بإشعارات فورية خاصة تحتوي على أحدث المعلومات حول تحركات الأسعار والأخبار الهامة. فهذا أسهل بكثير من البحث عن الأحداث وتصفّح مئات الرسوم البيانية يوميًا. وفّر على نفسك الوقت والجهد.

ثانيًا، نُقدّم لك مساعد FBS بالذكاء الاصطناعي — أداة قوية صُممت لجعل تجربة تداولك أكثر سلاسة ووعيًا.

تقوم هذه الميزة بأتمتة التحليل الفني، حيث توفّر تقارير شاملة عن الاتجاهات والنماذج في غضون ثوانٍ فقط.

كيفية استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي من FBS:

1. افتح تطبيق FBS.

2. اختر الأداة والإطار الزمني. للحصول على أفضل النتائج، نوصي بضبط الإطار الزمني على 15 دقيقة على الأقل.

3. أضف مؤشرين على الأقل. فذلك يساعد على توليد تقرير أكثر دقة وفعالية.

   

4. اضغط على الأيقونة.

5. وضع الأمر. بعد مراجعة التحليل، يمكنك تنفيذ أمر التداول فورًا استنادًا إلى الاستراتيجية التي أنشأها الذكاء الاصطناعي. يرجى ملاحظة أن هذا المساعد القائم على الذكاء الاصطناعي هو أداة مساعدة، ولا يمكنه التنبؤ بالسعر بدقة 100%.

3. كيف ومتى تسحب أرباحك؟

آه، لحظة سحب الأرباح... لا شيء يُضاهي رؤية أرباحك تتحول إلى مال حقيقي بين يديك. لكن دعنا نتحدث عن متى ينبغي عليك سحب الأرباح. تنبيه بسيط: ليس من الحكمة أن تسحب أرباحك في كل مرة تجني فيها دولارًا.

إليك بعض المؤشرات التي تدل على أن الوقت مناسب لسحب الأرباح:

1. تحقيق هدفٍ ماليّ
   إذا كان هدفك هو تحويل 500$ إلى 1000$ وقد وصلت إليه، فهنيئًا لك! قد يكون هذا هو الوقت المثالي لسحب جزء من الأرباح التي كسبتها بعد عناء. وضع أهداف مالية محددة يساعدك على معرفة الوقت المناسب للضغط على زر سحب الأرباح.

2. إعادة استثمار أرباحك في فرصة جديدة
   في بعض الأحيان، لا يكون سحب الأرباح بهدف إخراج الأموال من السوق، بل لوضعها في فرصة جديدة واعدة. لنفترض أنك كنت تتداول أزواج الفوركس لفترة من الوقت، وترغب الآن في تجربة شراء الذهب المادي وتخزينه في منزلك. سحب جزء من الأرباح واستخدامه للتنويع في أصل آخر قد يكون خطوة ذكية واستراتيجية.

3. حساب التداول الخاص بك أصبح كبيرًا جدًا
   يبدو ذلك "مشكلة" جيدة، أليس كذلك؟ في بعض الأحيان، من الذكاء سحب الأرباح للحفاظ على حجم إيداع التداول كما هو دون تغيير. على سبيل المثال، إذا بدأت بـ1000$ وأصبح رصيد حسابك الآن 10,000$، فقد يكون من الحكمة سحب جزء من الأرباح للاستمرار في التداول بالمبلغ الأصلي نفسه (1000 دولار)، وتجنّب الوقوع في إغراء فتح صفقة أكبر من اللازم.

4. الحاجة للمال
   هذا واضح. إذا كنت بحاجة إلى الأموال لشيء مهم في حياتك الشخصية، فلا تتردد في سحبها. الهدف من التداول هو تحسين وضعك المالي، وليس إبقاء أموالك محتجزة إلى الأبد.

تذكّر أنه لا توجد قاعدة واحدة تناسب الجميع هنا. يسحب بعض المتداولين أرباحهم شهريًا كما لو كانت راتبًا، في حين يفضل آخرون تركها تتراكم لفترات أطول. نوصي بسحب جزء من الأرباح الشهرية، حتى وإن كان المبلغ 10$ فقط. الشعور بالأرباح بين يديك أمر مهم جدًا للحفاظ على التحفيز العاطفي والاستمرار في التداول بثقة.

وهكذا، تكون قد أنهيت درسك الأخير! يجب أن تشعر الآن بالثقة في إدارة المخاطر وإنشاء الاستراتيجيات وتنفيذ الصفقات. التداول ماراثون وليس سباق سرعة، لذا واصل التعلّم، تحلَّ بالصبر، وراقب تطوّر مهاراتك ونمو حسابك مع مرور الوقت.

الواجب المنزلي

حان الوقت لتجري أول صفقة حقيقية لك! إليك مهمتك:

1. أودِع مبلغًا من اختيارك يتناسب مع إمكانياتك، مبلغًا لا يتسبب لك بالشعور بالقلق إن لم تسر الصفقة كما هو مُتوقَّع.

2. افتح صفقة حقيقية وطبّق كل ما تعلّمته—حدّد أمر وقف الخسارة وجني الأرباح تمامًا كما يفعل المحترفون.

3. راجِع صفقتك في اليوم التالي واطّلع على نتائجها وكيف سارت الأمور. هل أنقذك أمر وقف الخسارة من خسارة أكبر، أم أن أمر جني الأرباح ضمن لك بعض المكاسب الجيّدة؟

4. وأخيرًا، بعد أن تحقق بعض الأرباح، جرّب ميزة السحب لتكتشف مدى سهولة الوصول إلى أموالك. كل هذا جزء من تجربة التداول!

يرجى مشاركة ملاحظاتك حول تجربتك مع الدورة التدريبية. ستكون إجاباتك مجهولة تمامًا وسيتم استخدامها فقط لغرض تحسين منتجاتنا.